صدر هذه الرواية عام 1960، وفيه يسرد الدكتور مصطفى محمود قصة المهندس الشاب الذي يعيش حياة لم يخترها، بل فرضها عليه المحيطون به، يكتشف فجأة أن حياته وواقعه زائفان بعد صدمة وفاة والده، فيشرع في البحث عن معنى لحياته، وعمَّا يرغب فيه لو أنه اختار بحرية تامة؛ فيجد أن عمله لا يناسبه، وزوجته ليست كما يتمنى. يتعرف على جارة تعيش مأساة من نوع مختلف، وتشاركه في تفاصيلها، فتقوم بينهما علاقة سرعان ما يدرك أنها علاقة مستحيلة، لكنه يواجه هذا المستحيل آمَلًا في الوصول إليها.